週次 2026-W17 (4/20~4/26)
週末掃描 2026-04-27 16:12
對比基準 2026-04-20 → 2026-04-27
Diff 3 新品 / 3 下架 / 0 排名異動
資料完整度 ST ✅ / AppMagic 17/84 ⚠ / Media 0 ❌
本週一句話結論
点点 Just Desserts 上架——繼 Tasty Travels 後第二款 merge/casual 產品線新品，確認点点 merge 路線正在加倉；同時 Hot Yeti（Egg Sort 廠）首次跨品類推 Space TD、元趣 puzzle 馬甲推葡語版 Wormygo（疑似測試巴西）。Top Charts 排名 0 異動連續第二週穩定，營收面 Survivor.io +57.8% / Kingshot +46.5% 為唯二 hc-tools 真異常。
信心度：新品上架 📊 High · 排名穩定 📊 Medium（連 2 週驗證） · 行銷/病毒信號 📊 Low（媒體掃描全失敗）
🔥 Top 3 大事
1. 点点互动 Just Desserts 上架📊 High
点点 merge 第二款
繼 Tasty Travels 全球 Top 30 後，点点再推第二款 merge/casual 系新品，加倉 merge 賽道。
發生了什麼app_id 69ef0368a9254d89b3f9e759，4/20~4/27 期間首次出現在 Sensor Tower。產品名稱「Just Desserts」直譯「應得的」，疑為 dessert 主題 merge（待確認）。
對我們意味著什麼点点不是「測一款 Tasty Travels 看市場反應」——而是有 merge 賽道整體規劃。如果 Just Desserts 也是美食/旅行系列，代表点点在做主題矩陣。我們做 merge 要面對的不是單一產品，是 portfolio。
建議行動5/4 前：Just Desserts 主題/玩法/變現逆向工程，對照 Tasty Travels 找差異化矩陣邏輯。
資料來源：Sensor Tower diff_2026-04-27.json · app_id 69ef0368a9254d89b3f9e759
2. Hot Yeti + 元趣 跨品類馬甲試水📊 Medium
Space TD / Wormygo
兩家原本以 puzzle 為主的廠商同週推非 puzzle 新品——Hot Yeti 跨進 TD，元趣推葡語版疑似測巴西。
發生了什麼Hot Yeti Studio（Egg Sort 開發商）上架 Space TD — 從 sort puzzle 跨到 tower defense；元趣（Florere Game 母公司）上架 Wormygo: Jogo puzzle de setas（葡萄牙文「箭頭拼圖遊戲」）。
對我們意味著什麼Hot Yeti 跨 TD：可能是被 Lucky Defense 韓國成功啟發，跨品類測試。元趣葡語化：BR 是中文廠商較少深耕的市場——如果元趣 Wormygo 進 BR Top 100，是低成本驗證 SEA 之外的拉美機會。
建議行動5/4 前：跟蹤 Space TD 是否進 KR Top 50（Lucky Defense 同市場）、Wormygo 是否進 BR Top 100。
資料來源：diff_2026-04-27.json new_apps · app_ids 69e7aabdea22c168fb101f84 / 69e998195c6b9413f8a2d384
3. hc-tools 營收：Survivor.io / Kingshot 雙暴漲📊 High
+57.8% / +46.5%
在 Top Charts 排名 0 異動的同時，hc-tools 追蹤 9 款裡 Survivor.io 和 Kingshot 真異常上行。
發生了什麼Survivor.io 從 W16 $332.7K → W17 $525.1K（+57.8%），下載 -6.9% 微減 = ARPU 上升 = 留存活動或大儲值節點。Kingshot 從 $9.74M → $14.27M（+46.5%），下載 +7%——4 月底大型運營。
對我們意味著什麼排名 stable + 營收 spike = 老產品還在靠 LiveOps 拉收。Habby 的 Survivor.io（已 5 年）+ Century 的 Kingshot 都是路線 B 的 LiveOps 深度典範。值得拉 4/27 當週的活動素材做 case study。
建議行動5/4 前：Survivor.io / Kingshot 4/20~4/26 in-game 活動截圖 + 商城促銷頁，歸納大儲值點設計。
資料來源：hc_weekly_data/2026-04-20.json vs 2026-04-13.json · Sensor Tower API
📊 趨勢觀察
🔴 直接相關 — 立刻行動
- ●●●●●点点 merge 加倉（Just Desserts）High
- ●●●●○Hot Yeti 跨品類推 Space TDMed
- ●●●○○Survivor.io / Kingshot LiveOps 大儲值點High
🟡 間接相關 — 持續觀察
- ●●●○○元趣 Wormygo 葡語版（巴西測試？）Low
- ●●○○○Lucky Defense -28.6% 接近異常下行Med
- ●●○○○37Games / 冰川 / 莉莉絲 各下架 1 款Low
⚠️ 需要討論
- ●●●●●跟点点正面 merge 還是切 SEA 差異化？Med
- ●●●○○連兩週 0 排名異動：頻率太密 or 訊號太粗？Med
💰 hc-tools 產品營收追蹤（W17）
追蹤清單 10 款，本週 9 款有資料（Dice Kingdom $0 拉取失敗）。WoW vs W16 (4/13~4/19)。
| 週 |
產品 |
廠商 |
品類 |
營收 |
WoW |
下載 |
WoW |
判讀 |
| 2026-W17 | Archero 2 | Habby | C-RPG | $695.5K | +9.5% | 46.0K | +38.3% | 正常成長 |
| 2026-W17 | Capybara Go | Habby | C-RPG | $155.9K | -25.0% | 10.7K | -28.0% | 趨弱（接近 -30% 異常） |
| 2026-W17 | SSSnaker | Habby | C-RPG | $11.9K | +2.3% | 116 | +30.3% | 尾部產品（規模小） |
| 2026-W17 | Lucky Defense | 111% | C-Tower | $961.8K | -28.6% | 21.5K | -3.3% | 營收衰退（接近異常下行） |
| 2026-W17 | Survivor.io | Habby | C-RPG | $525.1K | +57.8% 🔺 | 34.6K | -6.9% | 真異常（ARPU 上升=LiveOps） |
| 2026-W17 | Kingshot | Century | B-SLG | $14.27M | +46.5% 🔺 | 639.8K | +7.0% | 真異常（4 月底大儲值節點） |
| 2026-W17 | Mob Control | Voodoo | D-PVP | $283.4K | -0.5% | 498.4K | +60.1% | 下載拉新 +60%（廣告投放） |
| 2026-W17 | Random Dice | 111% | C-Tower | $45.7K | -17.5% | 7.3K | +5.5% | 穩定衰退期 |
| 2026-W17 | Dice Kingdom | 111% | C-Tower | $0 | — | 0 | — | ❌ API 拉取失敗（疑下架/改名） |
| 2026-W17 | Whiteout Survival | Century | B-SLG | $12.86M | -0.2% | 289.3K | +6.2% | 穩定駐留 |
資料來源：Sensor Tower Sales Estimates API · 8 市場（US/JP/KR/TW/ID/VN/TH/BR）加總 · `hc_weekly_data/2026-04-20.json`
📋 W17 應收集但未收集到的資料
對照完整來源清單檢查覆蓋率，標明缺漏原因。
🔴 拉取失敗 / $0
- • Dice Kingdom - Tower Defense — Sensor Tower 拉到 $0 / 0 下載（W16+W17 都是）。原因推測：產品下架 / 改名 / app_id 64c744506e08b92366d6cf38 失效。需手動驗證並更新清單。
- • AppMagic 67/84 (80%) 失敗 — Firecrawl 抓 publisher 頁面大量 403/timeout。含關鍵廠商：Voodoo / SayGames / 沐瞳 / 海彼(Habby) / 大夢 / Hot Yeti。馬甲號動態幾乎全空。
- • Deconstructor of Fun + PocketGamer.biz — 深度爬全失敗（連線錯誤）。
🟡 只讀到標題沒讀到內容 / 0 命中
- • GameLook、遊戲葡萄、羅斯基（深度搜尋 7 天） — 各回 0 results / 0 relevant。可能是 query 過窄或本週中文媒體無 hybrid-casual 報導。
- • 中文遊戲媒體綜合、Hybrid-Casual 中文動態、GameQuest（瀏覽搜尋 7 天） — 各回 0 results。
- • 本週「重點文章啟示」段落無料 — 媒體面 0 命中導致週報缺一個維度。
⚪ 完全沒觸及的情報來源
- • GameRefinery — 從未接入。retention / progression 設計分析需此來源。
- • TikTok 商務 / 廣大大 / SocialPeta / BigSpy — 廣告投放與創意素材。
- • App Store / Google Play 評論 — 玩家反饋未掃描。
- • Reddit / Discord 社群 — 病毒信號掃描有 TikTok 但 Reddit/Discord 未常態化。
🟣 Retention（R2/R7）
- • Sensor Tower 不提供 cohort retention，本週 R2 / R7 無實測值。
- • Benchmark（Habby / 111% / Garena 目標）見「累積追蹤表」對照框，僅作參考基線使用。
- • 補資料路徑：GameRefinery / data.ai retention / 自家 Adjust / Appsflyer 後台。
⏭ 下一步行動
| 行動 |
時間 |
交付物 |
| Just Desserts 主題/玩法/變現逆向工程，對照 Tasty Travels 找差異化矩陣邏輯 | 5/4 | 逆向報告 |
| Survivor.io / Kingshot 4/20~4/26 LiveOps 活動截圖 + 商城促銷頁 | 5/4 | 大儲值點 case study |
| 追蹤 Space TD（KR Top 50）、Wormygo（BR Top 100） | 5/4 | 下週 W18 對照 |
| 修 AppMagic Firecrawl 80% 失敗（檢查 selectors / cookies / 改用 paid scrape API） | 5/2 | P0 修復 — 影響每週覆蓋率 |
| 補拉 W15（4/06~4/12）真實 Sensor Tower 資料以修復 W16 baseline | 5/2 | 重算 W16 WoW |
| 驗證 Dice Kingdom app_id 是否仍有效 | 5/2 | 更新 hc_watchlist.json |
| 會議：merge 賽道是否加倉、AppMagic 修復方案 | 5/5 | 產品方向 + 工具修復共識 |
⚠️ 這是 W16 補登週報。市場雷達為代理快照——本週 (4/13~4/19) 期間沒有實爬 AppMagic / Firecrawl，最近的代理是 4/17 baseline + 4/17→4/18 partial diff。hc-tools 營收為 W16 真實拉取，但對比基準 W15 (4/06~4/12) 資料不完整，WoW 數字不可信。
週次 2026-W16 (4/13~4/19)
市場雷達快照 2026-04-17 baseline (代理)
營收快照 2026-04-13~19 真實拉取
WoW 基準 W15 不完整 ⚠
資料完整度 ST 營收 ✅ / Top Charts 代理 ⚠ / AppMagic ❌ / Media ❌
本週一句話結論
W16 是資料缺口週——市場雷達面僅有 4/17 baseline 代理（益世界、点点、莉莉絲、元趣、掌趣各家 portfolio 首次完整建檔，2657 apps / 25 publishers / 83 aliases / 88 articles），但無 W16 期間實爬。hc-tools 營收 9 款全拉到，但 W15 baseline 不完整使 WoW 失真（普遍 +50~150% 是假象）。真結論：W16 雷達靠補登 4/17 baseline 撐住，下週 W18 才有完整 W17→W18 真 diff。
信心度全部為 📊 Low（代理快照 + WoW 失真）
📊 市場雷達（4/17 baseline 代理）
下列為 4/17 首次完整掃描的觀察，作為 W16 期間的代理。詳見「4/17 baseline」分頁。
🔴 4/17 baseline 直接相關
- ●●●●●点点 Tasty Travels US/KR/ID Top 30
- ●●●●○Puzzle US Top 20 佔 35%
- ●●●○○益世界 Lands of Jail ID#41
🟡 4/17→4/18 partial diff
- ●●●○○元趣 Villa Triple Match 上架
- ●●○○○莉莉絲 Jump Robo Jump 上架
- ●●○○○掌趣 Crazy Taxi City Rush 上架
⚠️ W16 缺口
- ●●●●●無 4/13~4/19 期間 AppMagic 馬甲動態
- ●●●●○無 W16 媒體文章資料
- ●●●○○4/06 baseline 不完整 → WoW 失真
💰 hc-tools 產品營收追蹤（W16）
10 款追蹤清單，本週 9 款拉到。⚠ WoW vs W15 不完整 baseline，全部 +50~150% 是假象，僅看絕對值。
| 週 |
產品 |
廠商 |
品類 |
營收 |
WoW (失真) |
下載 |
判讀 |
| 2026-W16 | Archero 2 | Habby | C-RPG | $634.9K | +151.6% ⚠ | 33.3K | 基準失真 |
| 2026-W16 | Capybara Go | Habby | C-RPG | $207.9K | +44.3% ⚠ | 14.8K | 基準失真 |
| 2026-W16 | SSSnaker | Habby | C-RPG | $11.7K | +68.1% ⚠ | 89 | 尾部 |
| 2026-W16 | Lucky Defense | 111% | C-Tower | $1.35M | +83.5% ⚠ | 22.3K | 基準失真 |
| 2026-W16 | Survivor.io | Habby | C-RPG | $332.7K | +36.7% ⚠ | 37.1K | 基準失真 |
| 2026-W16 | Kingshot | Century | B-SLG | $9.74M | +89.3% ⚠ | 597.7K | 基準失真 |
| 2026-W16 | Mob Control | Voodoo | D-PVP | $284.9K | +98.5% ⚠ | 311.3K | 基準失真 |
| 2026-W16 | Random Dice | 111% | C-Tower | $55.4K | +115.4% ⚠ | 6.9K | 基準失真 |
| 2026-W16 | Dice Kingdom | 111% | C-Tower | $0 | — | 0 | ❌ API 拉取失敗 |
| 2026-W16 | Whiteout Survival | Century | B-SLG | $12.89M | +92.9% ⚠ | 272.5K | 基準失真 |
資料來源：Sensor Tower Sales Estimates · `hc_weekly_data/2026-04-13.json` vs 不完整 `2026-04-06.json`
📋 W16 應收集但未收集到的資料
🔴 W16 期間沒抓到
- • AppMagic 馬甲動態 — W16 期間（4/13~4/19）完全沒實爬。最近代理是 4/17 baseline。
- • Top Charts 排名 — 4/13~4/19 期間排名快照不存在。代理用 4/17 baseline 排名。
- • 媒體 / 社群 — 無 W16 期間文章/社群掃描。
- • Dice Kingdom — Sensor Tower 拉到 $0。
🟡 拉到但不可信
- • 9 款 WoW 全部 +50~150% — 因 W15 (4/06~4/12) baseline 不完整造成假性暴漲。
- • 補資料路徑：補拉 W15 真實資料（`python3 st_weekly_report.py --date 2026-04-07`），覆蓋現有 `2026-04-06.json`。
⚪ 完全沒觸及
- • Deconstructor of Fun / GameRefinery / TikTok 商務 / 廣大大 / Store 評論 / Reddit / Discord（同 W17）
🟣 Retention
- • R2 / R7 無實測值（同 W17，整個系統未接 retention 來源）
⏭ W16 補救行動
| 行動 |
時間 |
交付物 |
| 補拉 W15 (4/06~4/12) 完整 Sensor Tower 營收 | 5/2 | 覆蓋 `2026-04-06.json`，重算 W16 WoW |
| 未來週報前置：每週一固定跑 market-radar `run_weekly.sh`，避免再次出現 W16 這類資料缺口 | 5/5 起 | cron / Apps Script 自動觸發 |
| 未來週報前置：W17 修完 AppMagic 失敗後，回頭爬 84 個 publisher 頁面建 W17 完整 baseline | 5/2 | 完整 W17 馬甲動態 |
資料源 hc-tools (Sensor Tower Sales Estimates)
追蹤產品 10 款（9 有資料 / 1 失效）
追蹤週數 2 週（W16, W17）— append-only
8 市場加總 US/JP/KR/TW/ID/VN/TH/BR
📐 Retention Benchmark 對照
⚠️ 此處 R2 / R7 為參考基線，非本週實測（Sensor Tower 不提供 cohort retention）。
Habby
R2 45-55%
R7 20-30%
業界頂標（Capybara Go / Survivor.io / Archero 系列）
大夢 / 111%
R2 30-40%
R7 10-20%
中段水準（Lucky Defense / Random Dice）
Garena 目標
R2 >45%
R7 >20%
對齊 Habby 頂標
📊 產品週度追蹤表（append-only）
每週新增一行，不覆蓋既有紀錄。當前 18 行（2 週 × 9 款；Dice Kingdom 因 API 失敗 W16+W17 都標 ❌）。
| 日期 |
產品 |
廠商 |
品類 |
營收 |
WoW |
下載 |
WoW |
判讀 |
| 2026-W16 | Archero 2 | Habby | C-RPG | $634.9K | +151.6% ⚠ | 33.3K | +93.3% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | Capybara Go | Habby | C-RPG | $207.9K | +44.3% ⚠ | 14.8K | +48.0% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | SSSnaker | Habby | C-RPG | $11.7K | +68.1% ⚠ | 89 | +89.4% ⚠ | 尾部 |
| 2026-W16 | Lucky Defense | 111% | C-Tower | $1.35M | +83.5% ⚠ | 22.3K | +122.0% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | Survivor.io | Habby | C-RPG | $332.7K | +36.7% ⚠ | 37.1K | +91.6% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | Kingshot | Century | B-SLG | $9.74M | +89.3% ⚠ | 597.7K | +146.3% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | Mob Control | Voodoo | D-PVP | $284.9K | +98.5% ⚠ | 311.3K | +106.1% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | Random Dice | 111% | C-Tower | $55.4K | +115.4% ⚠ | 6.9K | +100.2% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W16 | Dice Kingdom | 111% | C-Tower | $0 | — | 0 | — | ❌ API 失敗 |
| 2026-W16 | Whiteout Survival | Century | B-SLG | $12.89M | +92.9% ⚠ | 272.5K | +94.3% ⚠ | 基準失真 |
| 2026-W17 | Archero 2 | Habby | C-RPG | $695.5K | +9.5% | 46.0K | +38.3% | 正常成長 |
| 2026-W17 | Capybara Go | Habby | C-RPG | $155.9K | -25.0% | 10.7K | -28.0% | 趨弱 |
| 2026-W17 | SSSnaker | Habby | C-RPG | $11.9K | +2.3% | 116 | +30.3% | 尾部產品 |
| 2026-W17 | Lucky Defense | 111% | C-Tower | $961.8K | -28.6% | 21.5K | -3.3% | 營收衰退 |
| 2026-W17 | Survivor.io | Habby | C-RPG | $525.1K | +57.8% 🔺 | 34.6K | -6.9% | 真異常 ARPU↑ |
| 2026-W17 | Kingshot | Century | B-SLG | $14.27M | +46.5% 🔺 | 639.8K | +7.0% | 真異常 4 月底大儲值 |
| 2026-W17 | Mob Control | Voodoo | D-PVP | $283.4K | -0.5% | 498.4K | +60.1% | 廣告投放拉新 |
| 2026-W17 | Random Dice | 111% | C-Tower | $45.7K | -17.5% | 7.3K | +5.5% | 穩定衰退 |
| 2026-W17 | Dice Kingdom | 111% | C-Tower | $0 | — | 0 | — | ❌ 連 2 週失敗 |
| 2026-W17 | Whiteout Survival | Century | B-SLG | $12.86M | -0.2% | 289.3K | +6.2% | 穩定駐留 |
資料來源：`hc_weekly_data/2026-04-13.json` + `hc_weekly_data/2026-04-20.json` · 8 市場（US/JP/KR/TW/ID/VN/TH/BR）加總 · ⚠ = WoW baseline 不可信
⚠️ W17 真異常摘要（vs W16，已扣除 baseline 失真）
📈 暴漲（≥+30%）
- • Survivor.io $332.7K → $525.1K (+57.8%)
- • Kingshot $9.74M → $14.27M (+46.5%)
📉 接近異常下行（-25 ~ -30%）
- • Capybara Go $207.9K → $155.9K (-25.0%)
- • Lucky Defense $1.35M → $961.8K (-28.6%)
掃描時間 2026-04-20
對比基準 2026-04-17 baseline
新鮮度篩選 過去 7 天
Diff 0 新品 / 0 異動 / 0 新文章
本週一句話結論
本週無新突破信號——Top Charts、廠商動向、媒體話題皆與 4/17 baseline 一致，驗證「市場結構穩定」而非「沒掃到」。最重要的仍是 4/17 識別的三條線索：点点 Tasty Travels 橫跨 US#28 / KR#27 / ID#26 的 merge 出海路徑、US Puzzle 佔 Top 20 35% 的品類集中、益世界 Lands of Jail 進 ID#41 的「中國 SLG 出海 SEA」新切點。
信心度全部為 📊 Low（單次快照 + baseline 對比，無連續時間曲線）
📋 值得關注遊戲總覽
信號：● 突破性（Top 10 / 跳升 ≥15 / 3+ 市場） ·
▲ 值得關注（Top 20 有動態） ·
○ 觀察中（Top 50 內）
| # |
遊戲 |
廠商 |
品類 |
最強排名 |
信號 |
Success Driver |
判斷 |
入選原因 |
| 1 |
Tasty Travels |
点点 Century |
Match Merge 2 / 2023 |
US#28 KR#27 ID#26 |
● 突破性 |
文化勢能 + 運營深度 |
值得深挖 |
3 市場同時進榜，路線 C+B 直接競品 |
| 2 |
Lucky Defense |
111% |
Tower Defense / 2024 |
KR#12 |
▲ 值得關注 |
玩法創新 |
觀察 |
Top 20 內單市場，TD hybrid 試探 |
| 3 |
Lands of Jail |
益世界 IYAGAMES |
4X Strategy / 2024 |
ID#41 |
○ 觀察中 |
深度本地化 |
觀察 |
益世界首個進 SEA 榜的 SLG，馬甲策略觀察 |
| 4 |
Whiteout Survival |
点点 Century |
4X Strategy / 2023 |
TW#2 KR#2 JP#4 |
○ 觀察中 |
Meta 速度 + 運營 |
不對標 |
SLG 頭部，非路線 C |
| 5 |
Kingshot |
点点 Century |
4X Strategy / 2024 |
US#6 KR#6 JP#25 |
○ 觀察中 |
Meta 速度 |
不對標 |
Whiteout 同公式 |
| 6 |
TopHeroes |
江娱 RiverGame |
4X Strategy / 2024 |
VN#7 JP#40 |
○ 觀察中 |
深度本地化 |
不對標 |
純 SLG |
資料來源：Sensor Tower Top Charts × 6 市場 × Top 50 · 2026-04-20 快照
🔥 Top 3 大事
1. Tasty Travels 3 市場穩定留存📊 Low
US#28 KR#27 ID#26
Merge 出海路徑持續穩定（不只是一週爆紅）。点点 17 馬甲號 A/B 矩陣是我們沒有的結構性優勢。
發生了什麼Tasty Travels 維持 US#28、KR#27、ID#26，baseline 對比無異動。3 市場同時穩定留在 Top 30 = 營收/留存結構健康。
對我們意味著什麼Merge casual 全球化路徑已穩定驗證。但点点 17 馬甲矩陣 + SLG 用戶導流是我們沒有的——做 merge 需要 SEA 本地化差異化切入。
建議行動4/24 前：Tasty Travels 30 天趨勢 + fail-offer 逆向工程筆記，作為 Egg Sort 對照基線。
資料來源：Sensor Tower Tasty Travels US · AppMagic 点点馬甲頁
2. 益世界 Lands of Jail 進 ID#41📊 Low
新關注廠商
中國 SLG 出海 SEA 的第二條路徑（除点点外）。益世界 idle→SLG 跨品類策略值得學。
發生了什麼益世界（4 馬甲號）的 Lands of Jail 出現在 ID#41。益世界過去以 idle/tycoon 為主，Lands of Jail 是 survival+SLG——跟 Whiteout 同題材但廠商路徑不同。
對我們意味著什麼1) SEA 的 survival SLG 還有新進入者空間；2) 益世界用 4 馬甲號做 idle→SLG 跨品類測試，是中小廠馬甲策略參考（類似元趣）。
建議行動4/24 前：益世界 4 馬甲號品類擴散分析，對照元趣（Metajoy）馬甲策略。
資料來源：Sensor Tower Lands of Jail ID · AppMagic 益世界馬甲
3. 6 市場品類分布維持（US Puzzle 35%、SEA Strategy 50%）📊 Medium
跨市場驗證
Top 20 品類分布與 4/17 v5 一致。Puzzle/Merge 線的 TAM 天花板在 US，SEA 是 Strategy 天下。
發生了什麼Strategy 31 筆（25.8%）最大，Puzzle 23 筆（19.2%）次之。US 的 Puzzle 7/20（35%），VN/ID 的 Strategy+Shooter 合計佔 45%。
對我們意味著什麼US 是 Puzzle/Merge TAM 天花板，SEA 本地化優勢在 Puzzle 品類相對弱。但 Puzzle 在 SEA 3-5/20 低佔比可能是「未開發機會」——這是 4/28 核心議題。
建議行動4/24 前：SEA merge 遊戲 Top 10 + CPI 範圍。
資料來源：Sensor Tower Top Charts × 6 市場 × Top 20 交叉分析
📊 趨勢觀察
🔴 直接相關 — 立刻行動
- ●●●●●点点 merge 3 市場穩定 Low
- ●●●●○Puzzle US Top 20 佔 35% Med
- ●●●○○Free Fire VN/ID #1 用戶池 Med
🟡 間接相關 — 持續觀察
- ●●●○○益世界 Lands of Jail ID#41 Low
- ●●●○○111% Lucky Defense KR#12 Low
- ●●○○○Strategy 佔 6 市場 25.8% Med
⚠️ 需要討論
- ●●●●●做 merge 正面競爭点点？Low
- ●●●●○Puzzle SEA 低佔比：機會 or 陷阱？Med
🏢 競品廠商動向
vs 4/17 baseline 無變化。追蹤 25 家廠商 Top Charts 上榜狀況。
| 廠商 |
上榜產品（含品類） |
市場數 |
競爭層級 |
本週動向 |
| 点点 Century Games | 3 款（Strategy ×2, Puzzle ×1） | 5 | 🔴 重點競爭者 | Tasty Travels 維持 3 市場 Top 30 |
| Supercell | 4 款（Strategy ×2, Action ×1, Simulation ×1） | 5 | ⚪ 非對標 | Brawl Stars / CoC / Clash Royale 維持 |
| 莉莉絲 Lilith | 4 款（Strategy ×3, Simulation ×1） | 2 | ⚪ 非對標 | Rise of Kingdoms 在 VN/ID 維持 |
| 江娱 RiverGame | 2 款（Strategy ×2） | 6 | ⚪ 非對標 | TopHeroes 進 6 市場（VN#7 最強） |
| 37Games | 2 款（Strategy ×1, RPG ×1） | 2 | 🟡 同層級觀察 | Puzzles & Survival JP#16 維持 |
| Top Games | 1 款（Strategy） | 2 | ⚪ 非對標 | Evony US#16 / ID#45 |
| 111% | 1 款（Strategy / TD hybrid） | 1 | 🟡 同層級觀察 | Lucky Defense KR#12 維持 |
| 益世界 IYAGAMES | 1 款（Strategy） | 1 | 🟡 同層級觀察 | 新關注：Lands of Jail ID#41 |
| 巴别时代 | 1 款（RPG） | 1 | ⚪ 非對標 | OMG 2 Samkok VN#28 |
| 冰川网络 | 1 款（RPG） | 1 | ⚪ 非對標 | Hero Clash VN#30 |
| IGG | 1 款（Strategy） | 1 | ⚪ 非對標 | Lords Mobile VN#42 |
資料來源：Sensor Tower Top 50 × 6 市場 · 2026-04-20 vs 2026-04-17 baseline 交叉比對
🎮 值得關注的產品（game-eval 快速掃描 v2）
升級版加入「變現模式」欄位與「對我們的意涵」段落
值得深挖
点点已驗證 merge 出海路徑
点点 Century Games · US#28 KR#27 ID#26 · Merge Casual
● 突破性
結構性機會B+ 文化勢能。Merge 在 US Top 20 佔 35%。品類已驗證。
差異化 DNA美食 + 旅行 + merge 三重包裝。合成食材 → 做美食 → 解鎖新城市的 meta 進展。
可複製性中高。但点点 17 馬甲 + SLG 用戶導流是結構性優勢。
💰 變現模式
雙軌（IAP 主導 + 獎勵廣告）— fail-offer 在能量不足／關卡卡關峰值 + 每日登入禮包 + 通行證
🎯 對我們的意涵
戰略含義：要回答「點點沒做好的是什麼？」可能切點：(a) SEA 本地題材（夜市／早餐車）(b) 更輕 session（<3 分鐘）(c) Free Fire 社群 social layer。
建議行動：4/24 前 — fail-offer 觸發節點 / 價格階梯 / reroll 機制的逆向工程筆記
資料來源：Sensor Tower 詳情頁
觀察
追蹤是否進入 SEA
111% · KR#12 · Tower Defense Hybrid
▲ 值得關注
結構性機會B 級。TD 成熟品類無 meme 紅利。韓國社群活躍。
差異化 DNA「運氣感」是鉤子——隨機性降低 TD 操作門檻。跟 Random Dice 哲學一致。
可複製性中低。需 TD 數值能力，僅韓國驗證，SEA 適配未知。
💰 變現模式
IAP 主導（gacha 英雄解鎖 + 通行證）+ 獎勵廣告— 付費點在 PvP 匹配失利後觸發強化寶箱
🎯 對我們的意涵
戰略含義：TD+gacha 的「運氣感」設計可以學，但作為路線判斷跟 merge/sort puzzle 不一致。觀察用。
建議行動：若 3-6 週內 Lucky Defense 進入 JP/SEA 任一市場 Top 50，觸發深度評估。
資料來源：Sensor Tower KR 詳情頁
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產品不對標，但馬甲策略值得學
益世界 IYAGAMES · ID#41 · Survival SLG
○ 觀察中
結構性機會B 級。末日生存有題材基礎但無病毒事件。品類與 Whiteout 高度重疊。
差異化 DNA益世界從 idle/tycoon 跨到 SLG 本身是信號，但產品差異化不明顯。
可複製性低且不適合。SLG 非路線 C。馬甲跨品類策略才值得學。
💰 變現模式
IAP 主導（建築加速 + 兵種強化 + VIP 月卡）— fail-offer 在 PvP 被攻擊後的「保護罩」購買
🎯 對我們的意涵
戰略含義：中小廠用馬甲號做「idle→SLG」跨品類測試的具體案例。若同時測 merge + sort puzzle，應用不同馬甲避免品牌混淆。
建議行動：4/28 會議中把益世界跟元趣並列對照，討論馬甲命名/品牌策略。
資料來源：Sensor Tower ID 詳情頁 · AppMagic 益世界馬甲
💬 本週討論題
連續兩次快照 (4/17 → 4/20) 市場結構 0 變化——
這是「追蹤頻率不需這麼密」的信號，還是「我們追蹤的訊號類型太粗」？
A · 頻率太密Top Charts 是 rolling avg，週度已足夠。改 bi-weekly 降 API 成本。
B · 訊號太粗Top 50 不夠深，擴 Top 100 + 7 日下載 delta + 廣告創意更換頻率。
C · 都對bi-weekly + Top 100 + 廣告智能（BigSpy／SocialPeta）並行。
⏭ 下一步行動
| 行動 |
時間 |
交付物 |
| Tasty Travels 30 天趨勢 + fail-offer 逆向工程 | 4/24 | 趨勢圖 + 付費點筆記 |
| 4 家未解析廠商補齊（Gagale / Movga / DHGAMES / NovaSonic） | 4/24 | unified ID 對照表 |
| Tasty Travels + Egg Sort 深度評估 | 4/24 | 兩份對照報告 |
| SEA merge Top 10 + CPI 範圍 | 4/24 | 競品清單 |
| 益世界 4 馬甲號品類擴散分析 | 4/24 | 對照元趣馬甲策略 |
| 會議：Merge vs Sort Puzzle + 馬甲策略 | 4/28 | 產品方向共識 |
📊 6 市場 Top 20 品類分布
vs 4/17 baseline 無變化 📊 Medium（跨市場驗證）
| 品類 |
TW |
US |
JP |
KR |
VN |
ID |
合計 |
佔比 |
| Strategy | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 25.8% |
| Puzzle | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 | 19.2% |
| RPG | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 21 | 17.5% |
| Casino | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10.8% |
| Simulation | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9.2% |
| Shooter | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7.5% |
| Sports | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5.8% |
| Others | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.2% |
橘色底 = 該品類在該市場集中度高（≥5/20）。資料來源：Sensor Tower Top Charts × 6 市場 × Top 20 · 2026-04-20 快照
⚠️ 這是首次 baseline 掃描（4/17 v5 週報），無對比數據。Top Charts 首次有資料、release_date enrichment 首次完整，是 v3 系統的第一個完整快照。
本週一句話結論
点点互动以 Whiteout Survival + Kingshot + Tasty Travels 三款產品橫掃 6 市場 Top Charts，其中 Tasty Travels（merge 遊戲）進入 US #28 / KR #27 / ID #26，是路線 C+B 最直接的競品信號；6 市場 Top 20 品類分布顯示 Puzzle 佔 19.2% 且在 US 市場最集中（7/20），是我們切入的最佳品類-市場組合。
🔥 Top 3 大事
1. 点点 Tasty Travels 多市場進榜
US#28 KR#27 ID#26
Merge 出海路徑已被驗證。点点在 SLG 之外開闢第三條產品線。
發生了什麼点点互动的 Tasty Travels: Merge Game 同時出現在 US #28、KR #27、ID #26。TikTok 上有用戶自發 gameplay 影片。這是点点在 Whiteout Survival / Kingshot（SLG）之外的第三條產品線。
對我們意味著什麼Merge casual 全球化路徑已驗證。但点点有 17 個馬甲號的 A/B 測試矩陣——正面競爭需要差異化。
建議行動4/24 前完成 Tasty Travels 30 天趨勢分析 → 交付物：趨勢圖 + 判斷
2. 6 市場 Top 20 品類分布首次揭露
Puzzle US 35%
Puzzle 在 US 佔 7/20，SEA 僅 3-5/20。品類-市場組合決定戰場選擇。
發生了什麼Strategy 31 筆（25.8%）最大，Puzzle 23 筆（19.2%）第二。US 的 Puzzle 佔 35%，VN/ID 的 Strategy 佔 30-35%。
對我們意味著什麼US 是 Puzzle/Merge 最大 TAM。SEA 低佔比可能是「未滲透機會」。Free Fire VN#1/ID#1 代表我們在 SEA 有用戶池。
建議行動4/24 前完成 SEA merge Top 10 清單 + CPI 範圍
3. 元趣馬甲號跨品類驗證
Florere Game
元趣（puzzle 廠）的馬甲號 Florere Game 用 Dark War:Survival 進入 SLG 榜。
發生了什麼元趣（Metajoy）過去以 puzzle 為主，透過馬甲號 Florere Game 測試 survival SLG 品類。
對我們意味著什麼馬甲號不只分散風險，更是低調測試新品類的工具。同時測 merge + sort puzzle 應用不同馬甲號。
建議行動4/24 前產出馬甲號策略備忘錄，列出 2-3 款 MVP 的馬甲號分配方案
📊 趨勢觀察
🔴 直接相關 — 立刻行動
- ●●●●●点点 merge 多市場進榜
- ●●●●○Puzzle 在 US Top 20 佔 35%
- ●●●○○Free Fire VN#1 / ID#1 用戶池
🟡 間接相關 — 持續觀察
- ●●●○○元趣馬甲號跨品類
- ●●●○○111% Lucky Defense KR#12
- ●●○○○Strategy 佔 6 市場 25.8%
⚠️ 需要討論
- ●●●●●做 merge 正面競爭点点？
- ●●●●○Puzzle 在 SEA 低佔比：機會 or 陷阱？
💬 本週討論題
6 市場 Top 20 品類分布顯示 Puzzle 在 US 佔 35% 但在 SEA 僅 15-25%。
我們是先打 US 市場，還是先打我們有優勢的 SEA 市場？
US-firstTAM 最大、Puzzle 用戶最多，但 CPI 高
SEA-firstFree Fire 導流 + 本地化，但 Puzzle TAM 待驗證
折衷US 測素材（高品質數據），SEA 軟啟動（低成本驗證）
⏭ 下一步行動
| 行動 |
時間 |
交付物 |
| Tasty Travels 30 天趨勢拉取 | 4/24 | 趨勢圖 + 判斷 |
| 4 家未解析廠商 ST 補齊 | 4/24 | unified ID 對照表 |
| Tasty Travels + Egg Sort 深度評估 | 4/24 | 兩份對照報告 |
| SEA merge Top 10 清單 | 4/24 | 競品 + CPI 範圍 |
| 會議：Merge vs Sort Puzzle | 4/28 | 產品方向共識 |
📊 6 市場 Top 20 品類分布
| 品類 |
TW |
US |
JP |
KR |
VN |
ID |
合計 |
佔比 |
| Strategy | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 25.8% |
| Puzzle | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 | 19.2% |
| RPG | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 21 | 17.5% |
| Casino | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10.8% |
| Simulation | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9.2% |
| Shooter | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7.5% |
| Sports | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5.8% |
| Others | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.2% |
橘色底代表該品類在該市場集中度高（≥5/20）。Puzzle 行以橘色字強調。